(相关资料图)

上周末AI情绪高潮，周末AI发酵高潮，本质上周末高潮后，且再叠加端午节前，符合很多人口中的这个位置担心接盘。但是我觉得需要乐观一些，节前的劫效应，大概率不会出现，因为目前市场处于放量转势的初期，即便是最热+最高的CPO大板块，依然不存在较多风险，因为这里的天通股份就是低位发酵却能成为市场热度前排的时刻，理论上靠经验去回忆的话，当低位补涨逻辑能成为市场热度前排时刻，这个时候所属的大概念属于上不言顶的主升浪期，这样对应了目前部分人开始看中际旭创模仿当时的阳光电源机构抱团毫不言顶。

这里可以多对光芯片做一些关注，如果说旭创和华工之前的互动都对光模块产能充足问题做了肯定性答复，那么建设周期较长且短期缺口极大的光芯片则可以多多重视，光芯片的三个路线，短距离EML看长光华芯和源杰科技，中+长距离的硅光薄膜铌酸锂看旭创和光库科技。

无论是鸿博，旭创，还是即将突破二千亿的科大讯飞，都是这轮AI行情的超级核心，一个拥有超强且独立的英伟达概念，一个是目前中国市场的A股唯一能真正参与到全球化AI硬件建设浪潮的率先量产先锋，一个则是未来国内新BAT的候选人科大讯飞。

旭创的逻辑之前说过是A股里选出一个能深度参与全球化AI建设的首选股，逻辑不再多说，鸿博这里因为6.28是出监管窗口，所以作为总龙级别个股，时间窗口的前两天一定会有资金尝试拿先手，所以下周初就是鸿博的介入时间节点，因为哪怕628后出监管后的行情因为拿先手的人较多存疑，但是可以考虑参与一下砸筹码给拿先手的人的博弈，科大讯飞这里再多说两句，无论是AI汽车领域的深度参与智能架势座舱（已覆盖90%的国内车厂+合资车长），亦或者是AI医疗领域合作国内顶级医院（北京协和，四川华西等），以及是AI教育领域目前科大讯飞教育学习机已经是市占率的TOP级别。这些都意味着科大讯飞的大模型即将覆盖到国人生活的很多角落，所以破2000亿市值，几乎也就是短期一个月左右的事情，旭创破千亿带动了CPO的爆发，届时科大破2000亿依然会被当做今年的AI重要里程碑时刻，届时大模型也会出现如今CPO的局面，例如纯正的大模型会像旭创一样进入无法预测估值的阶段，不纯的低位大模型小盘股也会出现爆发性补涨行情。

周五晚国常会宣布的未来将有一系列刺激经济的政策这个新闻，无疑解释了为什么过去汽车，地产，消费频繁轮流异动，同样因为预期还没有落地，所以也为未来复苏板块承担节奏轮动的角色提供了信心支撑，继续关注复苏在AI偶尔一两天休息时的轮动效应。$鸿博股份(SZ002229)$$中际旭创(SZ300308)$$科大讯飞(SZ002230)$